איך מגישים בקשה להחזר מס לבד

לפני שמתחילים

הגשת בקשה להחזר מס לבד מתאימה בעיקר לשכירים עם תיק פשוט יחסית: מעסיק אחד או שניים, מסמכים זמינים, וללא סוגיות מורכבות (למשל הכנסות נוספות, עסק, או תיקונים מול השומה).

אם אינכם בטוחים במצב שלכם, קראו קודם את מדריך החזר מס לשכירים, ואם צריך, פנו לייעוץ לפני ההגשה.

זהו מידע כללי בלבד. ההנחיות המחייבות מופיעות באתר רשות המסים, והן עשויות להתעדכן.

שלב 1: אספו את המסמכים

הכינו מראש את המסמכים הבאים:

• טפסי 106 מכל המעסיקים לשנת המס
• אישורי הפקדות לפנסיה, ביטוח וקרן השתלמות
• פרטי חשבון בנק לקבלת ההחזר
• תעודת זהות ופרטי התקשרות עדכניים
• אישורים נוספים אם רלוונטי (תרומות, הוצאות רפואיות ועוד)

שלב 2: בדקו זכאות בסיסית

לפני מילוי הטפסים, עברו על המסמכים ושאלו: האם היו שינויים במהלך השנה? האם נוכה מס גבוה בתחילת השנה? האם היו הפקדות מוכרות?

ברשות המסים קיים גם מידע על בדיקת זכאות והגשה מקוונת. השתמשו במקורות הרשמיים כבסיס, ואל תסתמכו רק על מחשבונים של צד שלישי.

שלב 3: מלאו את הטופס המתאים

לשכירים רבים המסלול עובר דרך טופס 135 (דו״ח מקוצר לבקשת החזר). פירוט מלא על הטופס מופיע במאמר טופס 135: מה זה ואיך ממלאים.

מלאו בזהירות: מספרים מטופס 106, פרטים אישיים, ופרטי חשבון הבנק. טעות קטנה עלולה לעכב את הטיפול.

שלב 4: הגישו ושמרו אישור

לאחר ההגשה דרך האזור האישי / השירות המקוון של רשות המסים, שמרו צילום מסך או אישור הגשה, ואת כל המסמכים שצרפתם.

משך הטיפול משתנה. אם מתקבלת פנייה להשלמת מסמכים, הגיבו במהירות כדי לא לעצור את התהליך.

מתי עדיף לא להגיש לבד?

שקלו פנייה ליועץ מס אם:

• חסרים לכם טפסי 106 ממעסיקים קודמים
• יש הכנסות נוספות מעבר למשכורת
• קיבלתם דרישות או הודעות מרשות המסים
• אתם בודקים מספר שנים אחורה ורוצים לוודא שלא מפספסים זכאות
• אתם מעדיפים שמישהו יבדוק את המספרים לפני השליחה

צריכים ליווי?

במשרד ששון דהרי אפשר לתאם בדיקת זכאות והגשת החזר מס, בלי להתמודד לבד עם הבירוקרטיה. כתבו בוואטסאפ ונתחיל מהמסמכים שכבר יש לכם.